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路透基点:分众传媒杠杆收购融资案参与银行总数增至18家--RLPC

2019-08-13 12:11:34 来源:开心     编辑:[db:作者]
路透基点:分众传媒杠杆收购融资案参与银行总数增至18家--RLPC / 6 years ago路透基点:分众传媒杠杆收购融资案参与银行总数增至18家--RLPC2 分钟阅读路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士指出,支持分众传媒杠杆收购案的10.75亿美元五年期贷款案,又新增两家银行加入,加入高级银团的银行家数因而提高至九家。在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司,收购案规模达37亿美元。 最新加入的两家银行为法国巴黎银行及东亚银行。 先前报导,台湾银行、中信银行、中华开发工业银行、中国信托商银、恒生银行、兆丰国际商业银行及台新银行已在较早时加入高级银团阶段。 去年12月签署杠杆收购融资承诺书的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。 国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷4.75亿美元,采承诺并持有方式. 本周正在敲定额度分配。 此融资案的初始杠杆水准,约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍。 一笔4.50亿美元的12个月现金过桥贷款,亦属于15.25亿美元融资的一部分,但并未进行联贷,也不计入杠杆水准。这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月偿还。 一如先前报导,交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点。加码幅度基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订。 若杠杆水平在2.25倍或以上,利率为较LIBOR加码475个基点;若介于1.50–2.25倍之间,利率为较LIBOR加码425个基点;在1.00–1.50倍之间,利率为较LIBOR加码375个基点;若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点。 平均年限为3.47年。 银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率。承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,综合收益是611.45个基点。承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用,综合收益为597.04个基点。 此外,公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证。 收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)。一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际。 复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份。该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。 本案将视情况预计在第二季结束。 花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问。摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问。 分众传媒收购案是在美上市中国企业的最大一笔私有化交易。相关的杠杆收购(LBO)融资亦创在美上市中国企业的最高纪录。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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